Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Hazırlama İşlemleri
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucu oluşan beyannamedir. Muhasebe IV ve İşletme modüllerinden bu beyanname hazırlanabilir.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametreleri, Beyanname Parametreleri sekmesinde bulunan Beyannamelerde Şube Kullanımı parametresi işaretlenir.
Kaynak sayfa 1
Beyanname verilecek modül belirlenir. Muhasebe IV / İşletme
Kaynak sayfa 1
Şirket Bilgileri, Kart Tanımları, İşyeri Şube Kart tanımlarındaki Ana Sayfa sekmesinden bulunan Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı ve Vergi Hesap No alanları doldurulur.
Kaynak sayfa 2
Mükellefiyetsiz şube kartlarında Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı ve Vergi Hesap No alanları merkez kartı ile aynı olarak mutlaka doldurulmalıdır.
Kaynak sayfa 2
Merkez ve Şube kartları için, Genel Bilgiler sekmesi altında bulunan İşyeri Bilgileri(Beyannameler İçin) doldurulur.
Kaynak sayfa 2
İşyeri Türü: Merkez ve Şubeler aynı beyannamede veriliyorsa; ◦ Merkez işyeri kartı için 1-Merkez, ◦ Şube işyeri kartı için 2-Mükellefiyetsiz Şube seçilir.
Kaynak sayfa 3
Merkez ve Şubeler ayrı beyannamede veriliyorsa; ◦ Şube işyeri kartı için 3-Mükellefiyetli Şube seçilir.
Kaynak sayfa 3
Muhasebe IV modülünde, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ortak Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde Genel Tanımlar alanında bulunan Asgari Geçim İndirimi Hesap Tanımları bilgileri doldurulur.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAME HAZIRLAMA İŞLEMLERİ
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken
Muhtasar Beyanname ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucu
oluşan beyannamedir. Muhasebe IV ve İşletme modüllerinden bu beyanname
hazırlanabilir.
İşlem Adımları
Parametrik Tanımların Yapılması
• Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel
Parametreler, Şirket Genel Parametreleri, Beyanname Parametreleri
sekmesinde bulunan Beyannamelerde Şube Kullanımı parametresi
işaretlenir.
• Beyanname verilecek modül belirlenir. Muhasebe IV / İşletme
Ekran 1 : Şirket Bilgileri / Şirket Genel Parametreleri
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Muhasebe IV / İşletme
19 Eylül 2018
Sayfa 2
• Şirket Bilgileri, Kart Tanımları, İşyeri Şube Kart tanımlarındaki Ana Sayfa
sekmesinden bulunan Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı ve Vergi Hesap
No alanları doldurulur.
• Mükellefiyetsiz şube kartlarında Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı ve Vergi
Hesap No alanları merkez kartı ile aynı olarak mutlaka doldurulmalıdır.
• Merkez ve Şube kartları için, Genel Bilgiler sekmesi altında bulunan İşyeri
Bilgileri(Beyannameler İçin) doldurulur.
Ekran 2 : Şirket Bilgileri / İşyeri Merkez Kartı Örneği
Sayfa 3
Ekran 3 : Şirket Bilgileri / İşyeri Mükellefiyetsiz Şube Kartı Örneği
• İşyeri Türü:
Merkez ve Şubeler aynı beyannamede veriliyorsa;
◦ Merkez işyeri kartı için 1-Merkez,
◦ Şube işyeri kartı için 2-Mükellefiyetsiz Şube seçilir.
Merkez ve Şubeler ayrı beyannamede veriliyorsa;
◦ Şube işyeri kartı için 3-Mükellefiyetli Şube seçilir.
• İşyeri Kodu: Merkez için ‘0’, diğer şubeler için şube numarası belirtilir.
Sayfa 4
Muhasebe IV ve İşletme Modülünde Yapılması Gereken Parametrik Tanımlar
• Muhasebe IV modülünde, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar
Beyanname Tanımı, Ortak Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde Genel
Tanımlar alanında bulunan Asgari Geçim İndirimi Hesap Tanımları bilgileri
doldurulur.
Ekran 4:Muhtasar Beyanname Tanımı, Genel Tanımlar
• İşletme modülünde Asgari Geçim İndirimi Bordro/İşletme entegrasyonu
sonrasında bu ekranda bulunan Ücret Ödeme Bilgileri bölümüne oluşan
değerler kullanılır.
• Muhasebe IV modülü için, Muhtasar Beyanname Tanımları, Genel Tanımlar
sayfasındaki Tablodan Değer Okuma parametresi işaretli değil ise (Çalışma
şekline göre) Muhtasar Beyanname Tanımları, Ödeme Tür Tanımları merkez
ve şubelere göre tanımlanmalıdır.
Sayfa 5
Ekran 5 : Muhtasar Beyanname Tanımı,Ödeme Tür Tanımları
• İşletme modülünde beyanname oluşturma sırasında Ödeme Tür Bilgileri için,
Bordro/İşletme entegrasyonu sonrasında bu ekranda bulunan Ücret Ödeme
Bilgileri bölümüne oluşan değerler kullanılır.
• Genel Tanımlar sayfasındaki Tablodan Değer Okuma parametresi işaretli ise
(Çalışma şekline göre) Bordro modülü, Muhasebe/İşletme entegrasyonu işlemi
sonrasında değerler Muhtasar Beyanname Tanımları, Ücret Ödeme Bilgileri
sekmesine otomatik olarak gelir.
Ekran 6 : Muhtasar Beyanname Tanımı, Ücret Ödeme Bilgileri
Sayfa 6
• Muhtasar Beyanname Tanımları, Bordro Tanım bilgileri sekmesinde bulunan
Bordro Bilgilerinin okunacağı şirket, şube ve dönem bilgileri doldurulur.
Şubeler farklı şirkette çalışıyorsa Şirket Kodu farklı tanımlanabilir.
Ekran 7: Muhtasar Beyanname Tanımı, Bordro Tanım Bilgileri
Bordro Modülünde Yapılması Gereken Parametrik Tanımlar
• Bordro modülü, personel kartının içinde bulunan İşyeri Kodu alanında
şubelerde çalışan veya merkezde çalışan personeller belirtilir.
• Bordro modülü, Servis, Muhasebe entegrasyonu, Hesapların Belirlenmesi
bölümünde merkez ve şubeler için ayrı ayrı bordro muhasebe hesap grup
tanımları yapılır. (Muhtasar Beyanname Tanımları, Ortak Tanımlar
bölümündeki Tablodan Değer Okuma parametresi işaretli ise her şube için ayrı
gider hesapları tanıtılarak ayrı muhasebe entegrasyon grubu tanımı
yapılmasının gerek yoktur.)
• Bordro modülünde, Muhasebe/İşletme entegrasyon işleminde merkez ve
şubeler için işyeri kodu belirtilerek ayrı ayrı entegrasyon işlemi yapılır.
Sayfa 7
Ekran 8: Bordro modülü, Muhasebe / İşletme Entegrasyonu
• Entegrasyon işleminden sonra bir sonraki aya devir işlemi yapılır.
• Bordro modülünde, Servis, Beyanname İşlemleri, Muhtasar Beyanname Değer
Oluşturma ekranından F2:İşlem butonu ile Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesine değerler aktarılır.
Ekran 9: Bordro modülü / Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma
Sayfa 8
• Muhasebe IV / İşletme modülünde Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyanname dökümü bölümüne girilir.
• Genel Bilgiler sekmesinde idari bilgiler bölümü vergi dairesi kodu, vergi dairesi
adı ve beyannamenin oluşturulacağı ay kontrol edilir.
• Şube kodu kısmında Merkez ve merkeze bağlı olan şubelerin beyannamesini
oluşturmak için ‘0’ seçilmiş olmalıdır.
• F7:Değer Oluştur butonuna basılarak diğer değerlerin oluşması sağlanır.
• Beyanname F3:Kayıt butonu ile kayıt edilir, F5:Xml Oluştur butonu ile
beyanname dosyası oluşturulur.
• Mükellefiyetli şubeler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü,
Genel Bilgiler sayfasında Şube kodu seçilerek beyanname ayrıca oluşturulur.
